Registros automáticos de clientes: integração com Ignition e GoProposal para
criar registros de clientes após a assinatura da proposta.
Painel de controle centralizado: torna os dados dos seus clientes mais acessíveis
para o trabalho com eles.
Campos personalizados: modifique os registros de clientes para armazenar
informações exclusivas de cada cliente.
Ações em massa: possibilidade de enviar e-mails e editar informações do cliente
(campos personalizados) para vários clientes.
Tarefa do Cliente: crie uma lista de verificação com as tarefas que você precisa
dos clientes e envie lembretes automáticos até que eles as concluam.
Os Relatórios de Trabalho da Pixie fornecem os dados necessários para
gerenciar a carga de trabalho da sua equipe e melhorar o desempenho.
Os recursos de gestão de escritórios do BrightManager simplificam a integração
de clientes, o controle de tempo e o gerenciamento de tarefas para empresas de
contabilidade e escrituração.
Abaixo estão algumas das funcionalidades do BrightManager e como elas
funcionam:
onde fazer serviço de Certificado digital curitiba
Gestão de Projetos e Tarefas – Listas de tarefas automáticas: gere listas de
tarefas contábeis padrão que você pode personalizar de acordo com suas
necessidades específicas.
Modelos de fluxo de trabalho: crie procedimentos operacionais padrão para
ajudar sua equipe a concluir o trabalho de acordo com seus padrões.
Prazos de conformidade: O BrightManager permite que empresas do Reino
Unido usem os prazos de conformidade do Reino Unido para orientar o trabalho
de suas equipes.